Zwei Ikonen der US-amerikanischen Underground Kultur treffen aufeinander: Der in Rheinland Pfalz geborene Autor und Literat Charles Bukowski und der Songwriter und Sänger Tom Waits. Beide behandeln in ihrem Oevre die Kehrseite des „American Dream“, die Außenseiter und Verlierer der amerikanischen Gesellschaft. Beide haben sich gekannt und ganz sicher hat der ältere Bukowski (1920) den jüngeren Waits (1949) literarisch beeinflusst.
Der Schauspieler Klaus Köhler rezitiert Texte von Bukowski in Deutsch, Malte Schaefer, eigentlich Solobratscher des Staatsorchesters, singt und spielt gemeinsam mit Victor Bustamente, Kristina Edin und Paul-Johannes Kirschner Lieder von Tom Waits.
Sprecher: Klaus Köhler
Gitarre, Gesang: Malte Schaefer
Geige, Gitarre: Victor Bustamante,
Kontrabass: Kristina Edin
Harmonium: Paul-Johannes Kirschner